Criar nova Proposta de Quitação

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Passo a passo

1. Acesse Financeiro > Proposta de Quitação.
2. Clique em Nova Proposta.
3. Selecione a pessoa (autocomplete).
4. Selecione o Plano aplicável.
5. Clique em Simular e revise os valores.
6. Defina a Data Limite (padrão: hoje + 30 dias).
7. Clique em Criar Proposta.

Observação

A tela pode ocultar detalhes até que Pessoa e Plano estejam selecionados.

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Etapas detalhadas

Selecionar pessoa

• Digite nome ou CPF/CNPJ.
• Confirme se a pessoa correta foi escolhida.

Selecionar plano

• O sistema mostra apenas planos aplicáveis.
• Se nenhum plano aparecer, consulte a página Regras do Plano.

Simulação

• Revise valor base, desconto e valor final.
• Se algo estiver incorreto, revise Plano e pessoa.

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Atenção

Uma proposta criada não pode ter seus valores editados manualmente. Para mudar valores, crie uma nova proposta.

Dicas de atendimento

• Confirme a data limite antes de salvar.
• Explique que o desconto só vale dentro do prazo.
• Se o cliente tiver várias propostas, oriente a escolher a mais vantajosa.