Criar ou editar um Plano
Passo a passo (resumo)
- Acesse Financeiro > Plano de Quitação.
- Clique em Novo ou selecione um Plano existente.
- Preencha os campos essenciais.
- Salve e confira o dashboard do Plano.
Prints da tela
Lista de planos
Detalhe do plano
Dica operacional
Sempre confirme com o cliente o período de vencimento e o tipo de desconto antes de salvar.
Campos essenciais
- Natureza da operação
- Período de vencimento (início e fim)
- Tipo de desconto (Percentual ou Fixo)
- Valor de desconto
- Permite vencidos
- Ativo
Boas práticas
- Use períodos claros (ex.: ano atual).
- Se o Plano for temporário, marque ativo apenas durante o período válido.
Atenção
Alterar um Plano não altera propostas já criadas. Para mudar uma proposta, é necessário criar uma nova.