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Manual de Plano e Proposta de Quitação

Este manual é um dos tópicos do FAQ do Quality Gestão. Ele foi criado para a equipe de suporte e foca no uso do recurso e no atendimento ao cliente, sem termos técnicos de programação.

Objetivo do manual

Garantir que o suporte saiba o que fazer, quando fazer e como orientar o cliente em cada etapa.

Sumário rápido​

Como usar este manual​

  • Use o menu lateral para navegar por etapa.
  • Cada página tem passos claros e exemplos práticos.
  • Use os blocos de Dica / Atenção para orientar o cliente com segurança.
Sou novo no processo. Por onde começo?
  1. Leia a Visão geral.
  2. Siga a trilha do recurso que o cliente está usando.
  3. Use o Checklist de atendimento durante o atendimento.

Trilhas de aprendizado (por perfil)​

  • Entender o que é Plano e Proposta.
  • Saber orientar a criação e a simulação.
  • Validar status e prazos.

Checklist rápido (antes de iniciar)​

  • Cliente sabe qual pessoa deve ser atendida?
  • Existe Plano de Quitação aplicável?
  • O objetivo é simular ou criar a proposta?
  • A data limite foi confirmada com o cliente?
Importante

Se houver dúvidas sobre elegibilidade ou desconto, consulte a página Regras do Plano antes de orientar o cliente.