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Checklist de atendimento

Antes de iniciar​

  • Identifique a pessoa correta.
  • Confirme o objetivo do cliente (simulação ou criação).
  • Verifique se existe Plano aplicável.

Durante a simulação​

  • Confirme valores com o cliente.
  • Explique o desconto aplicado.
  • Confirme a data limite.

Ao criar a proposta​

  • Confirmar pessoa e plano.
  • Verificar se a data limite está correta.
  • Explicar que a proposta não pode ser editada.

Pós-atendimento​

  • Registrar observações relevantes.
  • Orientar o cliente sobre prazo e pagamento.
Dica

Use este checklist como roteiro rápido para evitar erros durante o atendimento.