Regras e comportamentos
Esta seção resume as regras que afetam a importação do XML, a validação da nota e o impacto financeiro/estoque.
Regras principais
- Data de Emissão não pode ser futura.
- Data de Entrada é preenchida automaticamente com a data atual ao criar a nota.
- Departamento e Descrição são obrigatórios.
- A nota deve ter pelo menos um item para salvar.
- A Condição de Pagamento define se a aba Parcelas pode ser editada.
- Não é permitido alterar ou excluir uma nota com pagamentos já realizados.
- Não é permitido cadastrar número de nota duplicado para o mesmo fornecedor e série.
Regras de XML
- O XML precisa ser válido e conter dados fiscais completos.
- O sistema pode criar o fornecedor automaticamente, caso não exista.
- Endereço e telefone do fornecedor são importados quando disponíveis.
- Itens do XML são carregados com quantidades, valores e impostos.
- Itens com produto não encontrado ficam marcados como pendentes de vínculo.
Regras de itens e unidades
- Para cada item é necessário definir produto, unidades e fator.
- Fator é obrigatório. Quando unidade de entrada = unidade de estoque, o fator deve ser 1,000.
- O primeiro fator cadastrado para o produto fica gravado; se o fornecedor mudar o fator, o ajuste deve ser feito manualmente na conferência.
- Produtos estocáveis movimentam estoque quando o departamento é armazém.
Parcelas e financeiro
- Se a condição de pagamento estiver como A PRAZO e definida pelo usuário, é possível incluir/editar parcelas.
- Ao salvar a nota, o sistema gera Contas a Pagar vinculadas.
Importante
Se o cliente precisa ajustar fator ou unidades, faça isso antes de salvar para evitar inconsistências de estoque.