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Checklist de atendimento

Use esta lista antes de orientar ou executar a entrada de notas fiscais.

Antes de importar XML​

  • Confirmar que o XML está válido e completo.
  • Verificar se o fornecedor já existe no cadastro.
  • Garantir permissão de incluir para o usuário.

Durante a importação​

  • Selecionar o arquivo XML correto.
  • Conferir se os dados do fornecedor foram preenchidos.
  • Vincular todos os itens pendentes.
  • Ajustar fator e unidades quando necessário.

Antes de salvar​

  • Preencher Departamento e Descrição.
  • Conferir Datas e Condição de Pagamento.
  • Garantir que há pelo menos um item.
  • Revisar totais (valor, frete, desconto, impostos).

Após salvar​

  • Validar a aba Contas a Pagar.
  • Conferir a nota na lista e usar Consultar.
  • Confirmar se o estoque foi movimentado (quando estocável).