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Checklist de atendimento

Use este checklist durante o atendimento para reduzir retrabalho e evitar consumo incorreto do saldo.

Antes de orientar o cliente​

  • Confirmar qual pessoa (titular) está sendo atendida.
  • Confirmar se a empresa tem Crédito Excedente habilitado.
  • Confirmar se o objetivo é usar o saldo (Terminal) ou entender abatimento (Cálculo).

Se o cliente quer usar o saldo no Terminal de Caixa​

  • O operador tem permissão em pdv-secretaria?
  • O POS/estação PDV está selecionado e válido?
  • A forma Saldo da conta aparece na lista?
  • O saldo disponível exibido é suficiente para o valor desejado?
  • Os débitos selecionados são da mesma pessoa?

Se o cliente está conferindo a prévia do Cálculo​

  • O usuário é funcionário e tem calculo-de-mensalidades.consultar?
  • Períodos informados estão no formato MM/AAAA?
  • Existe valor em Abatimentos previstos?
  • Se houver, usar Detalhar para ver a lista por mês.

Se houve estorno/cancelamento​

  • Confirmar qual pagamento foi cancelado.
  • Verificar se houve recomposição do saldo (quando aplicável).
  • Se o saldo não recompor, coletar evidências e abrir chamado.