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Fluxo principal (passo a passo)

1) Validar parametrizações​

Confirme antes de iniciar:

  • Dia de vencimento do débito na empresa.
  • Contratos e itens ativos.
  • Naturezas de operação corretas.
  • Se o cliente usa saldo/Crédito Excedente: validar as configs da empresa em Cadastros > Empresa > Empresa:
    • Habilitar crédito excedente
    • Habilitar crédito excedente no cálculo
  • Configurações de cobrança para emissão de boletos, quando necessário.

2) Acessar a tela de cálculo​

  • Menu: Cadastros > Clube > Cálculo.
  • Preencha:
    • Período Inicial (MM/AAAA)
    • Período Final (MM/AAAA)

3) Gerar prévia​

  • Clique em Gerar prévia de cálculo.
  • O sistema mostra resumo consolidado e detalhamento por mês.

4) Conferir os resultados​

  • Valide valor total, total de sócios e tempo de execução.
  • Confira mês a mês e o consolidado por natureza.
  • Se houver Abatimentos previstos, valide o valor líquido e use Detalhar para ver o abatimento por mês e por sócio.

5) Finalizar cálculo​

  • Clique em Finalizar cálculo.
  • Confirme a mensagem de atenção para concluir.
  • Se o Crédito Excedente no cálculo estiver habilitado, a finalização pode abatê-lo automaticamente do valor bruto gerado, conforme saldo disponível.

6) Emitir boletos (quando aplicável)​

  • Após finalizar, use Iniciar processo de emissão de boletos.
  • Caminho: Financeiro > Boleto.
Atenção

Se houver divergência na prévia, não finalize. Ajuste os cadastros e execute novamente.