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Checklist de atendimento

Antes da prévia​

  • Empresa com dia de vencimento do débito definido.
  • Contratos, itens e valores vigentes revisados.
  • Naturezas de operação conferidas.
  • Se o cliente usa saldo/Crédito Excedente: empresa com Crédito Excedente e Crédito Excedente no cálculo habilitados.
  • Período inicial e final definidos com o cliente.

Durante a prévia​

  • Formato MM/AAAA em ambos os campos.
  • Período inicial menor ou igual ao final.
  • Resumo consolidado coerente.
  • Se houver abatimento: conferir valor total líquido e usar Detalhar para validar por mês e por sócio.
  • Detalhamento por mês sem divergências.
  • Consolidado por natureza revisado.

Antes da finalização​

  • Cliente validou o intervalo completo.
  • Não há ajustes pendentes de parametrização.
  • Operador ciente de que a ação é irreversível.

Após a finalização​

  • Resultado final exibido com sucesso.
  • Valor total conferido no fechamento.
  • Emissão de boletos iniciada quando aplicável.